Сегодня 11:30 — Фондовый рынокМеждународное рейтинговое агентство Fitch Ratings, как и анонсировало, снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy BV — холдинговой компании «ДТЭК Энерго» — в иностранной и национальной валюте с «C» до «ограниченного дефолта» (RD) после выкупа части еврооблигаций и после его завершения сразу повысило его до «СС».
«Мы рассматриваем тендерное предложение как обмен проблемных долгов (DDE). Fitch одновременно повысило РДЭ до „CC“, отражая профиль „ДТЭК Энерго“ после реструктуризации с высоким риском дефолта», — говорится в сообщении агентства в среду.
Fitch уточнило, что РДЭ «ДТЭК Энерго» на уровне «CC» отражает ограниченную ликвидность компании, вызванную серьезными операционными сбоями вследствие вторжения россии в Украину.
Агентство отметило, что выполнение тендерного предложения прошло ниже целевого уровня в $50 млн: «ДТЭК Энерго» использовала $19,8 млн своих средств на оффшорных счетах для выкупа части своих непогашенных 7-7,5% еврооблигаций-2027 на общую номинальную сумму $80 млн.
По данным Fitch, после погашения основного долга в размере $10 млн, выплаты купона в размере $28 млн по облигациям в декабре 2022 года и выкупа облигаций денежных средств, доступных за пределами Украины, должно быть достаточно для еще одной выплаты купона в размере около $26 млн в марте 2023 года или трех купонных платежей, если компания решит частично капитализировать проценты.
В то же время агентство отмечает, что объемы погашения долга «ДТЭК Энерго» в ближайшее время низкие: $10 млн в июне 2023 года и $10 млн в декабре 2023 года, однако есть еще ежеквартальные выплаты процентов по $26 млн.
По данным Fitch, «ДТЭК Энерго» до сих пор не имеет разрешения на перевод за границу каких-либо средств из Украины для выплат по еврооблигациям.
Агентство оценивает риск дальнейших существенных сбоев в деятельности компании как высокий, что может помешать «ДТЭК Энерго» генерировать достаточный свободный денежный поток для выплаты процентов и долговых обязательств, запланированных на 2023 год, после того как компания получит исключение из моратория на платежи в иностранной. валюте.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.Finance.ua/Все новости/Фондовый рынок/Fitch снизило рейтинг «ДТЭК Энерго» до «RD» и затем повысило его до «СС»